Ihre Finanzplanung neu definieren

Entdecken Sie professionelle Finanzberatung, die wirklich zu Ihrem Leben passt. Mit unserem Abonnement-Service erhalten Sie kontinuierliche Unterstützung für alle Ihre finanziellen Entscheidungen – von der Budgetplanung bis zur langfristigen Vermögensberatung.

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Finanzielle Entscheidungen können Risiken bergen. Bitte beachten Sie, dass der Wert von Anlagen schwanken kann.

Unsere Leistungen im Überblick

Persönliche Beratung

Individuelle Gespräche und maßgeschneiderte Finanzstrategien, die sich an Ihre persönlichen Ziele und Lebensumstände anpassen. Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre Situation wirklich zu verstehen.

Kontinuierliche Betreuung

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Finanzplanung. Das Leben verändert sich – und Ihre Finanzstrategie sollte das auch tun. Unser Abonnement-Modell sorgt für laufende Optimierung.

Transparente Preisgestaltung

Keine versteckten Kosten oder überraschenden Gebühren. Für 250 Euro monatlich erhalten Sie umfassende Beratung und kontinuierliche Unterstützung bei all Ihren finanziellen Angelegenheiten.

Was unsere Kunden sagen

Porträt von Sarah Weber, zufriedene Kundin

Sarah Weber

Selbstständige Unternehmerin

Die monatliche Beratung hat meine Sicht auf Geld komplett verändert. Endlich habe ich einen klaren Plan und fühle mich sicher in meinen finanziellen Entscheidungen. Das Team ist immer erreichbar und erklärt alles verständlich.

Porträt von Michael Schmidt, langjähriger Kunde

Michael Schmidt

IT-Manager

Nach zwei Jahren mit dalenorivath kann ich sagen: beste finanzielle Entscheidung meines Lebens. Die regelmäßigen Check-ins haben mir geholfen, meine Ziele nicht nur zu definieren, sondern auch tatsächlich zu erreichen.

Porträt von Anna Müller, neue Kundin

Anna Müller

Ärztin

Transparenz war mir wichtig – und die habe ich hier gefunden. Keine Überraschungen, klare Kommunikation und echte Unterstützung bei komplexen finanziellen Themen. Kann ich nur weiterempfehlen.

Unsere Auszeichnungen

Bester Finanzberater Deutschland

2024

Kundenservice Excellence

2024

Innovation im Beratungswesen

2023

Transparenz-Siegel

2023

So einfach funktioniert es

1

Erstgespräch vereinbaren

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir besprechen Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele, um zu schauen, ob unser Service zu Ihnen passt.

2

Analyse und Strategieentwicklung

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und entwickeln gemeinsam eine individuelle Strategie. Transparenz und Verständlichkeit stehen dabei im Mittelpunkt.

3

Kontinuierliche Begleitung starten

Mit Beginn Ihres Abonnements erhalten Sie regelmäßige Beratung, Updates zu Ihrem Plan und persönliche Unterstützung bei allen finanziellen Fragen.

Unsere Werte und Vision

Unsere Mission

Wir machen professionelle Finanzplanung für jeden zugänglich. Unser Ziel ist es, komplexe finanzielle Entscheidungen zu vereinfachen und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Träume zu verwirklichen. Dabei setzen wir auf Transparenz, Kontinuität und echte Partnerschaft.

Unsere Vision

Eine Welt, in der jeder Mensch die Unterstützung erhält, die er für seine finanzielle Zukunft braucht. Wir glauben, dass gute Finanzplanung nicht Privileg weniger sein sollte, sondern für alle verfügbar sein muss.

Unsere Grundwerte

Transparenz

Kontinuität

Vertrauen

Zahlen, die für sich sprechen

1233

Zufriedene Kunden

119

Abgeschlossene Projekte

2

Jahre Erfahrung

98%

Weiterempfehlungsrate

Kommende Termine

Kostenloser Online-Workshop: Budgetplanung

  1. Oktober 2025

Lernen Sie die Grundlagen effektiver Budgetplanung kennen. Dieser Workshop richtet sich an alle, die ihre Finanzen besser organisieren möchten.

Anmeldung offen

Webinar: Finanzplanung für Selbstständige

  1. Oktober 2025

Spezielle Herausforderungen und Lösungen für Freiberufler und Unternehmer. Tipps für unregelmäßige Einkommen und Steueroptimierung.

Begrenzte Plätze

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